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| Banco de Reserva |
El Banco de Reservas colocó ayer bonos subordinados por US$300 millones,
en una transacción que busca ampliar la base de capital de esa
institución bancaria propiedad del Estado dominicano.El anuncio fue hecho ayer en Nueva York por el economista Vicente Bengoa, administrador general del banco.
La
transacción, que constituye la primera incursión con bonos del
Banreservas en el mercado financiero internacional, le dará un fuerte
impulso a la capacidad crediticia del banco, que opera como agente
financiero del Gobierno, por su condición de entidad financiera estatal.
Previo
a la colocación, el Banreservas realizó un encuentro (roadshow) con
inversionistas en Londres, New York, Boston y Los Angeles, a los cuales
se les ofrecieron explicaciones acerca de los principales indicadores
de la economía dominicana en general y del banco en particular. Los
roadshow constituyen encuentros rutinarios en los protocolos previos a
las transacciones de colocación de bonos, sean soberanos o privados.
La
dirección general de comunicaciones del Banreservas explicó en un
comunicado de prensa que la colocación fue realizada con la asesoría del
Citi, cuya escogencia fue hecha mediante licitación.
El Citi,
uno de los principales bancos del mundo, también fue escogido para
participar en el roadshow, conjuntamente con los señores José Manuel
Guzmán Ibarra, subadministrador del Banco de Reservas, y Evelyn Álvarez
de Hernández, directora general de Negocios Internacionales y Tesorería
de la institución.
La colocación de ese volumen de bonos
subordinados le inyecta a la base de capital del Banreservas
aproximadamente RD$1,250 millones. La transacción lo pone en condiciones
de financiar algunas necesidades de crédito en moneda dura que hay en
áreas del sector público. También, por el monto de la operación, puede
tener incidencia en una baja en el tipo de cambio, que en los primeros
días del año aumentó algunos puntos.
Una fuente del Banreservas
adelantó que la próxima semana la administración General ofrecerá
mayores detalles de la transacción y de los proyectos a ser ejecutados
con los recursos.
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